漂泊数十年后，著名交际舞舞者皮埃尔·杜莱恩回到了家乡以色列雅法。他坚信舞蹈能够提升自尊和社会意识，于是开始在当地学校里为混血学生教授交际舞基础知识——他大胆地将巴勒斯坦人和犹太人配对，这不仅考验了许多孩子的信仰，更确切地说，也考验了他们家人的信仰。在他充满热情、务实的指导下，这对昔日冤家开始建立起纯真的友谊，而这段友谊的意义远超最初表面。